La filial alemana de Telefónica, Telefónica Deutschland Holding, subía en bolsa cerca de un 3% en los primeros compases de su debut en el mercado bursátil de Frankfurt, tras estrenarse a 5,7 euros por acción, por encima del precio de salida de 5,6 euros por título.
En concreto, en sus primeras horas de cotización, los títulos de la compañía se han movido en un precio de entre 5,777 euros por acción y 5,7 euros por título, lo que supone un revalorización máxima del 3% y mínima del 1,7%.
La multinacional española ha sacado a bolsa 258,75 millones de títulos de su filial alemana, lo que equivale al 23,17% de Telefónica Deutschland Holding, incluyendo los 33,75 millones de acciones de destinados a los bancos colocadores «greenshoe».
La compañía informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el importe total de la transacción atendiendo al precio de colocación de las acciones fijado ayer ascendía a 1.449 millones de euros.
Telefónica comunicó el pasado 16 de octubre su intención de sacar a Bolsa del 23,17% de su filial alemana. De esta forma, tras la operación, Telefónica permanecerá como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de Telefónica Alemania, incluido el ejercicio completo de la opción de «greenshoe».
Tanto la OPV de Telefónica Deustchland como la reciente venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital por 1.039 millones de euros, forman parte del plan de desinversión de activos de la compañía con el que Telefónica pretende reducir su deuda de unos 58.000 millones de euros, de acuerdo con los último datos reportados, y mejorar su perfil financiero.
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